Воспоминания о встрече с Кеннеди не выходят из головы принцессы Уэльской и не дают ей спокойно спать: девушку преследуют кошмары. Вымотанная эмоционально, она вынуждена блистать при дворе Людовика XIII. Нехорошее предчувствие нарастает день ото дня, и в итоге наследница сталкивается с самым настоящим заговором, цель которого – втянуть Англию и Францию в Тридцатилетнюю войну как врагов.
А тем временем леди Анжелина с крёстным тайно находится в Германии. Их цель – переманить на свою сторону наследника Пруссии, который собирается перейти в католичество. Чтобы будущий король не стал воевать на стороне Папы Римского, Роквелл хочет устроить его помолвку с английской красавицей. Но едва леди Анжелина вернулась на остров, её руки стал добиваться совсем другой немецкий принц, который оказался ей весьма симпатичен. Роквелл категорически против этого брака и готов пойти на всё, чтобы девушка осталась в Англии…