Однажды на летние каникулы приехал в деревню Герберу школьник Джейк. Приехал он к своей тёте и двоюродному брату Алексу, собирающемуся осенью идти в первый класс. Джейка предупредили не выходить на улицу поздно вечером, потому что на деревню опускается ядовитый туман. Как уверила тётя, от него можно угореть. Туман этот приходит с болота, на котором разросся багульник, оттого и ядовит он, объяснили гостю. Сперва Джейк на слово верит своей тёте, ей виднее, однако, вскоре начинает сомневаться. Гость замечает вещи, указывающее на то, что туман приходит не с болота, и пытается выяснить, откуда же тогда, и что на самом деле его отравляет.