Неведомый враг убил родителей и старшего брата принца эльфов Лея. До его коронации осталось несколько дней, и Лей понимает, что ему их не пережить. Не получив поддержки своего клана, он задумал бежать в одно из человеческих королевств. Путь долог и опасен, поэтому принц решает вызвать и привязать к себе демона. Он совершает ошибку в ритуале и вместо демона получает пятнадцатилетнего Сергея Полынина, у которого много магической силы, но нет ни знаний, ни опыта мага. Ничем не примечательный юноша вместо помощи может стать обузой. Долгий, полный опасностей и приключений путь сближает обоих, делая их друзьями, а потом и братьями.
