В семье крепостного конюха Данилы рос в нищете пасынок Алексаша. И так как Данила ненавидел своего пасынка, бил и оставлял на него всю тяжёлую работу, Алексаша сбежал в поисках счастья. После долгих скитаний судьба сводит Алексашу с молодым царём Петром, у которого тоже нелёгкая жизнь и гонористый характер, и у Алексаши рождается авантюрный план. Но, наверняка, случится что-то удивительное и необычное, если в авантюры вмешается настоящая дружба, пусть даже такая странная, как дружба слуги и царя…