Мышонок, сшитый девочкой Ниной, хочет построить город для мягких игрушек. Кукла Аглая хочет вернуть себе утраченное внимание девочки. И пока один строит, другая ради своих целей разрушает. Аглая находит союзников – куклу Колдунью и Злую собаку. Но не всё так очевидно, как кажется. Та, кого называют «Колдуньей», совсем не умеет колдовать, а обычная садовая жаба может научить волшебству. Злая собака по наущению Аглаи похищает Мышонка. Друзья ищут Мышонка и вступают в борьбу со Злой собакой.
