В скрытом от общества мире волшебных существ царит непорядок. Кто-то убивает молодых девушек по всей стране. За дело берутся сумасбродная ведьма Нина и отвергнутый колдунами кот-оборотень Захария. Смогут ли они раскрыть тайну жестоких убийств, несмотря на внутренние противоречия и личные секреты? Кто окажется другом, а кто – врагом? Ведьмы, колдуны, демоны и оборотни – никто не останется в стороне от расследования.