Монголия, 13 век. Дочь богатого монгольского военачальника Жаргал самовольно принимает участие в охоте на черного волка-людоеда, тем самым пытаясь доказать отцу и братьям свое мужество и заслужить свое право на достойное место в этом мире. Во время охоты она встречает сына монгольского нойона Тургэна, который спасает ей жизнь. Молодые люди влюбляются, получают одобрение у своих семей и начинают готовиться к свадьбе. Однако, во время неожиданного набега кочевников, между ними встают Судьба и черный волк.
