Ровно в полночь в парке начинается бал для детей, гномов, муми-троллей. Такой бал бывает только раз в год. А после бала говорящий пес Мухтар, гном Вася и Алиса отправляются на космическом корабле в созвездие Гончих Псов, спасать собаку-космонавта. Но вскоре сами попадают в беду. Находчивость гнома Васи помогает им справиться со всеми трудностями. Однако во время полета случается нечто, что даже отважный гном Вася не смог сдержать слез, ведь гномы такие легкоранимые! Эта сказка учит детей тому, что никогда нельзя обижать гномов!