Дьявол в обличии обаятельного мужчины средних лет объявляется в Петербурге в канун праздника Пасхи. Он посылает сына по имени Тьма для организации крупнейшей в истории культовой секты. В неравную схватку с нечистой силой вступают обладающий экстрасенсорными способностями питерский неудачник и отставной военный, прошедший горнило войны. На кону будущее планеты и жизнь прекрасной девушки…