Ирма Хант – ведьма, тайна рождения которой долгое время остается нераскрытой. Отчаянно пытается быть человеком, убить в себе все нечеловеческое. Сильно и бездумно влюбляется в человека, но ведьмы, наблюдающие за ней, угрозами пытаются изолировать ведьму от человеческого мира. В результате большой схватки ведьмы понимают, что Ирма гораздо сильнее, чем они. Она – наследница силы их главной прародительницы Дафны. Ирма скрывается в большом городе, где живет ее любовь, но инстинкты проявляются все с большой силой. Контролировать их она уже не может. Ирма рассказывает все возлюбленному и уезжает в свой отдаленный поселок Аян. Там ее находят ведьмы и знакомят со своим бытом. В это время Ирма понимает, что беременна. Ведьмы готовы убить ребенка ради общей тайны, хоть и сомневаются, что Ирма сможет его выносить. Ведьма готова бежать. Ее находит возлюбленный. Он готов принять ее нечеловеческую сущность. Но как он отнесется к ее беременности?