Далеко-далеко за пеленой густого магического тумана, вот уже множество столетий, скрыта от глаз таинственная Долина Туманов. Одни говорят, что там живут очень богатые люди, будто замки у них из драгоценных камней, а дороги вымощены золотом. Другие рассказывают о невиданной магической силе и редких способностях местных жителей. Но есть и такие, что связывают с Долиной исчезновения молодых и красивых женщин. Племянница короля торгового королевства, что соседствует с этой самой загадочной и неприступной Долиной, ни когда не верила россказням. Не верила бы и дальше, если не знала, что много лет назад ее маму, красавицу Таллину, похитил огромный дракон, прилетевший оттуда… Неожиданный интерес двух, конкурирующих между собой, кланов аристократии Долины к прекрасной танцовщице из элитного клуба, дает возможность заглянуть в тайны Долины Туманов и, наконец, доказать тем, кто еще сомневается, что соседи – это самые настоящие Люди-Драконы.
