Древний Египет. Фараон Эхнатон проводит неслыханную реформу, заменив всех богов одним-единственным – богом солнца, но кто стоит за его решением? Таор, вернувшийся с войны замечает странное крылатое существо, склоняющееся над троном и навязывающее правителю свою волю. Оно воплощенное зло, но устоять перед его очарованием невозможно.