Италия времен Борджиа. Фердинанд вступил в таинственный религиозный орден. Каждое столетие здесь выбирают того, кто пожертвует собой ради спасения мира от власти падшего ангела. Фердинанд должен дождаться одного определенного рассвета, когда по злу можно будет нанести удар. Но вышло так, что он встретил Николетт раньше срока и оказался во власти красивого дьявола.
