«За полями, за лесами, или конец Конька-Горбунка». Сказка – быль, для взрослых. В первых двух частях рассказывается об обычном пареньке Никите, о его деревенском детстве. После окончания школы он едет в Москву поступать в институт. После неудачной сдачи экзаменов, он устраивается работать на завод, потом ему предстоит поездка на Целину, далее служба в Армии и работа на стройке в Сибири. События, о которых идет речь в сказке, происходят в послевоенное советское время и отражают дух того времени, атмосферу той советской действительности. Третья часть – это шаг в сказку. «Задремал Никита. Снится что порой в душе теснится». Происходит переосмысление пройденного жизненного пути героем, поиск ответов на поставленные жизнью вопросы. Разбираться в этих сложных вопросах помогает сказочный персонаж Иван-дурак из сказки Ершова П.П. «Конек-Горбунок».