Попав в беду, нечистый просит о помощи. И дьяк, и воевода ему отказывают. Но на помощь приходит обычный мужичонка, которому бес сулит все мирские блага, а также быстрое исцеление отца от болезней. Что из этого получилось и какой урок вынес наш герой, мы узнаем из поучительной истории о Рождестве, дарах свыше и сказочных желаниях.