Этот роман – один из трилогии («Космодесант», «Междумирье», «Радрадрабен»). В нём главный герой, Памва ар Болла, пытается воссоединиться с семьёй: женой Джоан и дочерью Машей, принявшей после обучения в Министерстве магии имя Моико. Действие разворачивается сперва в Энрофе, средневековом мире, полном магии, а затем – в Ловингарде, курортном городе и перекрёстке миров. После многочисленных приключений обстоятельства ставят Памву перед непростым выбором между личным счастьем и благополучием целого мира.