Игорь Фарбаржевич, известный детский писатель, автор-создатель знаменитого Лисёнка, представляет свою новую сказку. Но уже для взрослых. Бывший цирковой клоун, победивший на выборах мэра города, перед самой инаугурацией получает из космоса знак – ему пора возвращаться на свою планету, жители которой не знают, что такое любить. Он признается жене и дочери, что он не человек, а андрогин, который прилетел из глубин космоса с целью погубить Землю – ибо Межгалактический Совет решил, что земляне несовершенны и этим расшатывают Вселенную. Но благодаря семье ему и его экипажу удалось стать совершенно другими. Только как теперь на это отреагирует вездесущий Межгалактический Совет?..
