Кем были настоящие родители Гадкого утёнка? Как он очутился в приёмной семье?.. Обо всём этом сказка Г. Х. Андерсена умалчивает.Повесть «Тайна гадкого утёнка» пытается восполнить данный пробел. События перенесены в Страну птиц и зверей.Эпоха парового двигателя и телеграфа. Тайна рождения, детективная линия. В попытках завладеть секретом, по следам сирот идут безжалостные злодеи и обычные авантюристы. Опасности, погони. Ошибки, предательство. Приобретение жизненного опыта и верных друзей.