Будущее, 23 век. Земляне Улит Тутли и Верум Олди прилетают на планету Яппа и останавливаются в городке Гимгилимы. Их цель: сбор сведений по истории цивилизации муслинов – местного ящероподобного населения. Улит влюбляется в библиотекаршу Шафтит Фаш. Верум становится невольным консультантом мэра Гимгилимов Троща Орта по туристическому бизнесу. Трощ Орт преображает город, порождая безумные идеи и попадая в нелепые ситуации. Улит Тутли спонсирует рискованную экспедицию землянина Михудора за рецептом самогона медьебнов – яппинских дикарей. Вторая, заключительная часть истории.
