Он – пленник в стране эльфов и фей. Она – дочь графа, чей замок окружен владениями нечисти. Волшебная птица устроила им встречу в лесу, чтобы установить хрупкое равновесие между миром людей и волшебных созданий. Любовь могла бы победить все, если б не вмешались королева фей и ее черный дракон, а также огненные и водяные эльфы. Если б на самом Тамлейне не было лат из чешуи дракона, которые его предупреждали не похищать. Ведь теперь дух мертвого дракона медленно завладевает рыцарем. А Дженет приходиться идти на сделку с опасной магией, чтобы спасти возлюбленного, который сам уже наполовину стал эльфом.
