Чёрный всадник сам был охотником за головами и охотился на ведьм, колдунов и оборотней, которые расплодились по всему миру. После того, как в Чёртовом лесу Московии его укусила рыжая волчица, он сам стал объектом охоты и стал скрываться от тех, с кем когда-то водил дружбу. Так он и познакомился с Клариссой – охотницей на оборотней. Но прошли годы, столетия, и наступило наше время.
