Сизовград – мрачное место, в котором происходит много страшных и таинственных вещей. Уже несколько месяцев хладнокровный убийца ищет своих жертв на улицах спящего города. Он снимает кожу с детей и подростков, оставляя освежеванные уродливые тела, наводя ужас на жителей Сизовграда.Одним непримечательным утром девушка по имени София шла в школу и по дороге наткнулась на обезображенный труп человека. Это событие заставляет мать Софии раскрыть тайну, которую она скрывала от дочери долгие годы.