Отправился гонец Ерема Край Земли искать. Не по своей воле, по указанию царя Дорофея. Пришлось ему и через Зачарованный лес пройти, и через поля колдовские и Землю Грёз. Повстречались на его пути ведьмы, Соловей-Разбойник, вурдалаки и прочая нечисть. Бой держал с Князем Тьмы и Тлена, да и с самим Чернобогом, богом разрушения. Победил их гонец в сражениях трудных. Принес мир на землю русскую. И задание царя Дорофея выполнил, нашел он Край Земли.
