Союз между эльфами и людьми заключен впервые за столетия. Теперь конец магическим распрям. Король эльфов и смертный граф сумели подружиться. Но красавица Амаранта – невеста графа – прибыла из-за моря, и король эльфов понял, что ее любовь ему дороже мира со смертными. Он начинает ухаживать за Амарантой. В замке появляются золотые розы и магические подарки от влюбленного эльфа. А королева фей и драконов желает извести соперницу.