Принцесса Лилофея, похищенная водяным, стала царицей морей и теперь сама способна обращаться в русалку и творить магию. Но в подводном царстве слишком много тайн, а у морского царя Сеала, которого Лилофея успела искренне полюбить, есть могущественные враги. Лилофея не знает любит ли ее Сеал или использует, как пешку в заключении союза со смертными. В его царстве она и королева, и заложница. Кто-то начинает преследовать Лилофею и намекать, что он знает тайну, которая изменит все.
