События происходят во времена правления Екатерины II. Это мистический рассказ о злоключениях двух выходцев одного монастыря, отправившихся в путешествие – отца Икона и послушника Тихона. Их миссия – проверить слухи о появившейся нечисти в округе. Внезапно изначально бессмысленное путешествие оборачивается детективным расследованием. Один из них бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. Единственная улика лишь сильнее запутывает и без того запутанный клубок вопросов без ответов. На выручку оставшемуся слуге Господа приходят случайные свидетели – два друга-офицера. Чем закончится их совместное расследование? И кто все-таки причастен к похищению?