Тане плевать, куда её забросит. В школу, домой или в театр – в любом случае, она уже потеряла желание жить. Семья не замечает, одноклассники забыли, друзья давно разбежались и разъехались. В это время в её жизни и появляется Виктор – фокусник, творящий невозможное. Его зовут «любимцем зрителей» и «мастером иллюзий», шоу собирают полные залы, а секреты фокусов не поддаются разгадке. Кажется, стать ассистенткой у такого – большая удача. Но слухи о фокуснике ходят странные. Говорят, по его вине в театре пропадают люди. Говорят, в стенах своей гримёрки он прячет страшные тайны. Говорят, фокусник – не человек. Но что именно скрывается за этими разговорами?