Ein romantischer Künstlerroman, der im 16. Jahrhundert spielt: Franz Sternbald, ein junger Maler und (fiktiver) Schüler Albrecht Dürers, verlässt Nürnberg und begibt sich auf Wanderschaft, um sich als Künstler weiterzuentwickeln. Seine erste Station ist bei Lucas van Leyden in den Niederlanden. Von dort aus zieht er weiter nach Italien, um den großen Raffael zu treffen und seine Jugendliebe Marie zu suchen. Doch bis er diese schließlich in Rom findet, muss noch viel geschehen…-
