Брендан сбежал от дяди-короля и притворился бродячим менестрелем. Уже в начале пути легкомысленные феи предсказали ему, что он будет женат на чудовище. И вот Брендан забрел в заколдованный замок, где живут исцарапанная красавица и элегантная, но когтистая принцесса, которая почему-то прячет лицо под вуалью.
