Фиона последовала в горы за необычным золотым орлом и стала свидетельницей колдовского обряда, в котором участвовала целая компания прекрасных принцев-оборотней. Всё бы ничего, если б не появление могущественной соперницы – королевы грифонов. Да еще и проклятие морской ведьмы, которое лежит на всех принцах. Каждая из невест их династии должна либо стать жертвой, либо сама начать обращаться в грифона.