Каждый год, стоит начаться трескучим морозам, в маленькую деревню на краю света приходит сказительница Баяна с клубком лунных нитей. Только дотронется она до своей серебряной пряжи, как начинает баять дивные небылицы о дальних странах и смелых героях. Лишь один человек во всей деревне не любит эти сказки и завидует Баяне, и однажды он похищает волшебный клубок.
