Рей Капоне – семнадцатилетний подросток со своими заморочками. Однажды в лесу он становится случайным свидетелем необъяснимого явления. Рассказав об этом своему другу Тоби, парни решаются разобраться во всём ради забавы. В это время в их классе появляется новенькая ученица по имени Тельма. Девушка сразу привлекает к себе излишнее внимание своей таинственностью и необычной внешностью.