Доктор Дионов пророчествует о скором конце света и отправляется в 1934 год, стараясь предотвратить катастрофу. Сотрудники НКВД открывают охоту на Дионова. В их планах использовать его способности для своих опасных экспериментов. Продолжение серии о докторе Дионове, начатой романом "Инструктор молодости".