Мир будущего… Встречаются двое – леди Шварц Меер и Элкейн 16-й. Леди Меер изгнана из своей семьи, лишена средств к существованию и вынуждена зарабатывать себе на жизнь, прислуживая другим. Элкейн 16-й – наследник дипломатической династии, которая славится не на одну галактику, вулканец по происхождению, рожденный от императора-великана с планеты Вулкан, или Ад-3, и земной женщины.Леди Меер направляется прислуживать одной из его жен, но становится судьбой будущего императора…