На Нижней Земле бытует мнение, что люди с другой части планеты лишены благ цивилизации. Лоскутик, бывший житель одного из мегаполисов Верхней Земли, знает, что это не совсем так. Но даже ему неизвестно, какие секреты хранит та часть Э́две, на которой он живёт. Появление старого знакомого не сулит ничего хорошего, но арфист не задумываясь меняет привычный ритм жизни.