Рассказ о двух друзьях детства, которые впоследствии стали заклятыми врагами: Иване Дубине и Михаиле Молохове. Иван Дубин, дворянин, а Михаил Молохов, сын слуги в доме Дубиных. Дубин эмигрирует за границу. А Михаил Молохов бежит в Петербург. Случайно он знакомиться с офицером ОГПУ Мироновским, тот навязывает ему роль роль автора «Тихого Днепра». Рукопись была похищена у белого офицера. Чекисты все рассчитали: Молохов будет исполнять все, что прикажут, а для широкой публики есть объяснение: простой парень из народа написал роман. В Париже Дубин пишет, что ОГПУ Молохов ничего не писал.
