Прошло какое-то время после смерти Банпо, однако королевство Эмарак все еще преследуют неприятности. Баэлат, как виновник части из них, направляется в земли графа, чтобы "решить его проблемы". Однако дело оказывается сложнее, чем на первый взгляд, и барон сам не замечает, как оказывается втянут в круговорот интриг. Невольно Баэлат обзаводиться еще одними врагами, теряет старых союзников и находит новых.
