Лето 1947 года. У берегов Калифорнии происходят необъяснимые исчезновения людей и кораблей. В расследование оказывается втянут сын русских эмигрантов Игорь Исмаилов. Во время недавней войны он служил в американском флоте, прошёл японский плен. Но вместо заслуженных почестей чудом вырвавшийся с японской каторги герой был изгнан с флота с позорным клеймом сумасшедшего. Постепенно Исмаилов начинает понимать, что все эти мрачные случаи как-то связаны с событиями его недавнего прошлого.