В волшебном мире Аргонии, где магия и реальность сплетаются в единое целое, живёт циничная ведьма Эльза, известная своими любовными зельями. Её умения вызывают восхищение, но личная жизнь остаётся пустой – до тех пор, пока король поручает ей создать средство, чтобы принцесса Амелия влюбилась в его самовлюблённого сына, принца Фредерика. Однако вместо стандартного зелья Эльза решает преподнести принцу урок и создаёт магическую смесь, превращающую его в огромного синего дракона на три дня.
Неожиданные последствия превращения приводят к хаосу в королевском дворце: разрушенные залы, паникующие стражники и ужас народа. Эльза вынуждена объединить усилия с доблестным рыцарем Леонардо, чтобы поймать беглого дракона и найти способ снять проклятие. Путь их полон испытаний: схватки с гоблинами, поиск древнего волшебника и сбор редких ингредиентов, необходимых для зелья восстановления.
