В мрачном мире победившего тоталитаризма судьбами людей безраздельно правит всесильное Министерство перерождений. Души умерших, ранжированные по кармическому индексу, безостановочно переселяются в новые тела, формируя жесткую кастовую иерархию. Ключевой винтик этой чудовищной бюрократической машины – Нина, клерк отдела инкарнаций, из года в год послушно распределяющая человеческие судьбы.
Но однажды в ее размеренную жизнь врывается тень прошлого – загадочное послание от неизвестного узника, подвергнутого "утилизации" за попытку разоблачить зловещие тайны Министерства. Рискуя всем, Нина пускается в лихорадочные поиски истины. По крупицам восстанавливает свои прошлые жизни, свою утраченную любовь – человека, готового плечом к плечу с ней бросить вызов Системе.
Устоит ли хрупкая человечность в неравной схватке с всемогущим тоталитарным государством? Сумеют ли возлюбленные вырвать души из порочного круга инкарнаций и обрести подлинную свободу?