Трофим скрывается в лесу – от мира, от магии, от самого себя. Когда-то он был могущественным колдуном. Теперь – просто человек на краю чащи. Или почти человек. Тишина. Костёр. Тени. Всё под контролем. Почти. Но прошлое не отпускает. Ведьма, с которой его связывает больше, чем он готов признать. Двое учеников – один с неконтролируемой силой, другой – с тайнами, о которых лучше молчать. Магия не исчезла. Она затаилась. И она не прощает. Теперь Трофиму предстоит сделать выбор: удержать силу, от которой он бежал, или потерять всё, что ещё имеет значение.