Мальчик хочет совершить подвиг и спасти прекрасную Царевну, что в плену у шестиглазого Чудища. Мудрая Змея обещает помочь Мальчику. Правда, Царевна и не догадывается, что находится в плену, а Чудище не так ужасно и велико, как говорят об этом слухи… Мальчик Тум-Дум набирается ума и опыта, пока добирается до Царевны…
