Круглоухие варвары разбиты и выброшены за океан. Но они не сдались. Триста лет враг развивал науку и технологию, готовясь к новой войне. Маги, отправившиеся на разведку, бесследно пропадают. Кто же может добыть сведения? Конечно же тот, кто лишён магического дара, он думает и действует так же, как и варвары. Вот и новая работа для полукровки-лишенца Шылама и его верной подруги Лисаи.
