Обедневшая дворянка Мария Евдокимова случайно попадает в круговорот дворцовых событий. Действие проходит в 1754 году на фоне тайного романа великой княгини Екатерины с Сергеем Салтыковым и разворачивается в канун рождения наследника царского престола Павла. Ходят упорные слухи, что Екатерина беременна не от своего законного супруга великого князя Петра, а от его камергера Салтыкова. Императрица Елизавета поручает начальнику канцелярии тайных и розыскных дел Шувалову найти доказательства этому. А если доказательств нет: пресечь их распространение и наказать виновных. Поиском компромата на Екатерину занимается и любовница князя Елизавета Воронцова, которая хочет уличить Екатерину в измене, тайно надеясь занять её место. Никита Юрьевич Трубецкой помогает ей, а Алексей Петрович Бестужев всячески мешает. Случайно тайная переписка высокопоставленных любовников попадает в руки Марии Евдокимовой…
