Действие начинается на летней ярмарке городка Карун-Го. Молодой ювелир-самоучка Малеа, пришедший на ярмарку с целью не столько поторговать, сколько повеселиться, становится не только свидетелем ужасающего убийства, но и сам чуть не погибает от руки таинственного убийцы. В это же время бродячий аптекарь Руван, тоже забредший в злополучный город, видит странный сон, предупреждающие его о будущей трагедии. Сам того не осознавая, Руван становится спасителем Малеа, а также задается целью поймать и наказать виновника убийства. Малеа навязывается к спасителю в попутчики, и пара отправляется в путешествие, которое в последствии не только перевернет жизнь обоих, но и навсегда изменит сам Орас. В путешествии герои познакомятся со многими вурками, навестят разные народы и стаи, и даже станут свидетелями настоящего жертвоприношения, но главное – разберутся в себе и своей роли в этой истории.
