Север, лес. Всё спокойно – медведь спит, звери и птицы занимаются своими делами, готовятся к встрече Нового года. Вдруг заяц спозаранку будит хозяина северного леса Михайло Потапыча – получено большое письмо из Африки! В нём говорится, что вскоре на север прибудет посол от южных зверей и птиц бегемотик и передаст северным собратьям загадочное поздравление-сюрприз…
