Герой – Варламов из романа «В землях заката», время действия –10 лет спустя. Описываются приключения в России, Японском автономном районе Великого Китая, и снова в России. Три женщины встречаются ему на пути, и самой значимой окажется встреча с рогной Колымского края. Рогны появились после Третьей мировой, получив в результате мутации дар управления энергиями. Рогна вынуждает героя взять себя временной женой, одъулун. Цель – рождение ребенка, который должен сыграть ключевую роль в возникновении свободной Северной федерации, что на столетие отодвинет возникновение мирового тоталитарного государства и приход Века тьмы…
