Действие романа происходит в Товании, маленьком восточном государстве. Его правителем является добрый и милосердный Мизрах. В восточном королевстве царят мир, порядок и нестяжательность. В соседнем с Тованией западном государстве Авелия правит брат-близнец Мизраха по имени Маарах. В отличие от восточной страны, в западном царстве можно увидеть все прелести современной цивилизации. Тованию и Авелию отделяет друг от друга огромная Помойная гора, на которую жители восточной страны выливают помои. Когда-то, во времена правления первого короля, на ней произрастали высокие статные смоковницы. Сейчас на месте дворца располагается маленькая бедная деревушка. Один из ее жителей, нищий фермер, решает как-то ночью избавиться от двух последних сыновей-близнецов, которых он считает лишними, не приносящими пользу ртами. Поздней ночью он крадет из люльки младенцев и относит их к Помойной горе. Но вопреки его ожиданиям близнецы становятся приемными сыновьями Мизрааха и Маараха.
