Санкт-Петербург второй половины восемнадцатого века. Две сестры, дочери дворянина Новосильцева, потерявшего все свое состояние в результате дворцовых переворотов, знакомятся с молодым князем Вадбольским. Он умен, благороден и богат, но над судьбой его семьи довлеет застарелая неприязнь императрицы Екатерины.
